Ingénierie patrimoniale

Optimiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine

L’ingénierie patrimoniale est une approche globale qui vise à analyser, structurer et optimiser l’ensemble de vos actifs (immobilier, placements financiers, entreprise...) afin de répondre à vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.

Chez BALLMONT, nous vous accompagnons dans la construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure, en tenant compte de votre situation, de vos besoins et des évolutions fiscales et juridiques.

Nos missions

🔎 Analyse approfondie de votre situation

• Bilan patrimonial complet

• Étude de vos revenus, actifs et passifs

• Identification de vos priorités (protection, rentabilité, transmission, fiscalité)

⚖️ Optimisation fiscale et juridique

• Choix des meilleures structures d’investissement (SCI, SARL de famille, holding, etc.)

• Mise en place de solutions pour réduire la pression fiscale

• Protection du conjoint et des héritiers

🏡 Stratégie de valorisation et de transmission

• Anticipation de la transmission de votre patrimoine

• Donations et successions optimisées

• Solutions d’épargne et d’assurance adaptées à votre profil

📈 Accompagnement dans vos projets de vie

• Financement et acquisition de biens immobiliers

• Développement de votre patrimoine financier

• Préparation de la retraite et sécurisation des revenus futurs

Pourquoi choisir BALLMONT ?

✅ Expertise pluridisciplinaire : immobilier, finance, fiscalité et droit patrimonial
✅ Indépendance : nos conseils sont guidés par vos intérêts, pas par des produits imposés
✅ Approche personnalisée : chaque stratégie est construite sur mesure en fonction de vos objectifs et de votre horizon de vie

Contactez-nous

Vous souhaitez faire un point sur votre situation et bâtir une stratégie patrimoniale claire et performante ?
📩 Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec nos conseillers pour un bilan patrimonial gratuit et personnalisé.