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Nous sommes prêts à vous accompagner dans la valorisation de votre patrimoine partout en France et à l'international.

Nos Bureaux

CS 22029, Business Centre Les, Pl. des Grands Hommes 1er étage, 33000 Bordeaux

Horaires

Du Lundi au Vendredi : 9h30 - 19h

Le Samedi : 9h30 - 13h

contact@ballmont.fr
05 40 25 60 98

11 Avenue Delcasse, 75008 Paris

BALLMONT Properties

BALLMONT Wealth Management

Coordonnées

Questions Fréquemment Posées

1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en investissement financier et immobilier, indépendant et à taille humaine. Notre mission est d’accompagner nos clients dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine.

2. Que fait votre cabinet concrètement ?
Nous proposons des solutions personnalisées en :

• placements financiers (assurance-vie, PEA, PER, contrat de capitalisation, etc.)

• investissements immobiliers (acquisition, optimisation, défiscalisation)

• ingénierie patrimoniale (structuration, transmission, fiscalité)

• courtage en crédit et assurance emprunteur.

3. Quelle est votre différence par rapport à une banque ?
Contrairement aux banques, nous travaillons en architecture ouverte : nous ne sommes pas liés à un seul fournisseur. Cela nous permet de sélectionner librement les solutions financières et immobilières les plus adaptées à vos besoins.

4. À qui s’adressent vos services ?
Nos services s’adressent :

• aux particuliers souhaitant développer ou transmettre leur patrimoine,

• aux chefs d’entreprise et professions libérales,

• aux investisseurs recherchant des solutions de placement ou de défiscalisation.

5. Êtes-vous indépendants ?
Oui, notre indépendance est au cœur de notre philosophie. Cela garantit une sélection objective et transparente des placements proposés.

6. Où êtes-vous situés ?
Notre cabinet est basé à Bordeaux, mais nous accompagnons nos clients partout en France et à l'international, en présentiel ou à distance grâce aux outils digitaux (visio, signature électronique, espace client sécurisé).

7. Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous est un bilan patrimonial gratuit : nous faisons le point sur votre situation, vos projets et vos objectifs. Ensuite, nous vous proposons des solutions sur mesure.

8. Proposez-vous un suivi dans le temps ?
Oui, l’accompagnement est continu. Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et adaptons les stratégies en fonction de l’évolution des marchés et de vos projets de vie.

9. Combien coûtent vos services ?
Nos honoraires sont transparents. Selon les solutions mises en place, ils peuvent être intégrés dans les produits financiers ou facturés sous forme de conseil. Le tout est défini clairement dès le départ.

10. Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez nous contacter directement via notre formulaire en ligne, par téléphone ou par e-mail. Nous vous proposerons un rendez-vous rapide, en présentiel ou en visioconférence.